宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年11月8日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2012年11月14日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

    1、审议并以全票同意通过了《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟收购温州宁联投资置业有限公司100%股权的议案》，同意温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联”）按净资产评估值8133.53万元（宁文评报字【2012】第016号）作价，协议收购温州宁联投资置业有限公司（以下简称“温州宁联”）全部100%股权，并授权公司经营班子办理相关股权转让事宜。具体是：温州银联以3255万元受让宁波联合建设开发有限公司持有的温州宁联40%股权、以4880万元受让宁波华南投资有限公司持有的温州宁联60%股权。

    温州银联成立于2007年，注册资本5000万元人民币，由全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“开发公司”）和宁波华南投资有限公司(以下简称“华南公司”)为投资开发苍南“天和家园”房产项目而共同出资组建，其中开发公司出资占其注册资本的51%。温州银联目前具备三级房地产开发资质。

    温州宁联成立于2004年6月，注册资本6000万元人民币，由开发公司和华南公司为投资开发苍南“怡和城市家园”房产项目而共同出资组建，其中开发公司出资占其注册资本的40%。温州宁联目前具备二级房地产开发资质。

    公司第六届董事会第十次会议同意开发公司通过公开市场挂牌出让其持有的温州宁联全部40%股权,挂牌底价根据净资产评估值（宁文评报字【2012】第016号)确定为3255万元。该项股权于2012年9月21日在宁波产权交易中心挂牌后无人摘牌。为此,也为充分利用温州宁联现有的房地产开发二级资质，温州银联拟按净资产评估值作价，协议收购温州宁联全部100%股权。

    2、审议并以全票同意通过了《关于向兴业银行股份有限公司宁波分行申请结构化融资的议案》，同意向兴业银行股份有限公司宁波分行申请结构化融资（委托债权投资计划）3亿元人民币，并授权公司经营班子办理该项融资事宜。

    为降低综合融资成本，拓宽融资渠道，最大限度地满足日常生产经营的资金需求，经与兴业银行宁波分行洽谈，该行原则同意向公司提供3亿元人民币的结构化融资（委托债权投资计划），并由公司与该行及其总行签订委托贷款借款合同，借期一年，借款用途为补充流动资金。同时，公司与兴业银行宁波分行签订《委托贷款使用及账户监管协议》，由其对借入资金进行监管。

    特此公告

                    宁波联合集团股份有限公司董事会